A1    Brother Jack McDuff –  Oblighetto    3:46
A2    Lonnie Smith –  Psychedelic Pi    6:26
A3    Jeremy Steig –  Howling For Judy    4:01
A4    Art Blakey –  Prayer    0:53
B1    Ronnie Foster –  Inot    5:02
B2    Gene Harris –  Listen Here    5:28
B3    Moacir Santos –  Nana    5:27
C1    St Germain –  Rose Rouge    7:00
C2    The 3 Sounds –  Fever    2:34
C3    Donald Byrd –  You And Music    5:12
D1    Grant Green –  Battle Scene    6:43
D2    Grant Green –  Traveling To Get To Doc    1:37
D3    Brother Jack McDuff –  Oblighetto    6:32